中国基金报 泰勒

(相关资料图)

今晚，许家印有大消息。

恒大汽车，这次能活过来了？

14日深夜，恒大汽车传来大消息。

恒大汽车发布公告，获得总部位于阿联酋迪拜的纽顿集团（NWTN集团）约5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。

为支持恒大汽车的业务复苏及增长，于2023年8月14日（交易时段后），纽顿（浙江）汽车有限公司（认购方的一家附属公司）及恒大新能源汽车（天津 ）有限公司（本公司的一家附属公司）签署了一份过渡期资金支持协议，据此，在满足该协议中的先决条件的情况下，资金提供方应分三笔向资金接收方等额提供总金额为人民币6亿元的免息及有担保过渡性资金，用于本集团汽车的研发、生产及销售业务。

值得关注的是，NWTN集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万-5万辆恒驰汽车。

纽顿集团声明称，该拟议交易预计将于2023年第四季度完成，但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。

值得注意的是，恒大汽车8月14日尾盘股价异动拉升，收盘大涨14%。

中国恒大总额208.95亿港元的相关贷款转换为新股份

此外， 恒大 汽车 发布公告称， 作为中国恒大集团债务重组的一部分，以及为降低恒大汽车的债务水平，将总额20 8亿多 港元的相关贷款 按每股3.84港元的转换价转换为新股份。

这208亿多港元的贷款都是来自恒大系。贷款转换为新股份后，其中中国恒大集团认购41.78亿股，许家印认购5.2亿股，丁玉梅（许家印妻子）认购4.17亿股，好邦（由丁玉梅全资）拥有认购1.56亿股，鑫鑫（由许家印全资拥有）认购1.69亿股。有关认购金额将根据抵销协议的条款及条件，透过于完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方的相关贷款的方式偿付。

其中，由中国恒大、许家印及其附属公司所提供相关贷款转换的全部48.58亿股新股份中，其中32.36亿股将存入保管账户并用作中国恒大将发行之强制可交换债券的交换财产。其中16.32亿股将为A2恒大汽车股票挂鈎票据，或C2恒大汽车股票挂鈎票据之利益存入保管账户。丁玉梅及其附属公司提供之相关贷款将转换为新股份，但不构成中国恒大集团债务重组的一部分。

假设新能源汽车债转股完成及紧随新能源汽车股份认购事项完成后，中国恒大于恒大新能源汽车的持股比例将摊薄至约46.86%（假设恒大新能源汽车的已发行股本于本公告日期至交割日期没有其他变动），而恒大新能源汽车将不再为中国恒大的非全资附属公司，其财务业绩亦不再于本集团的业绩内综合入账。

纽顿集团什么来头？

官方资料显示，纽顿集团是一家先锋绿色能源企业，致力于为全球用户提供以乘客为核心的高端电动汽车产品及绿色能源解决方案。纽顿于2022年11月在纳斯达克上市，是阿联酋新能源在美国上市的第一家企业，在阿布扎比拥有整车组装工厂。以新能源汽车为基础，纽顿还将在阿联酋布局光伏发电、绿氢制取以及储能等清洁能源全价值产业链，并将成功模式扩展到中东、北非、中国及其他亚洲及欧洲国家。

他的前身，其实是天津的一家企业——艾康尼克。据此前公开报道，艾康尼克是2014年在中国成立的创新型电动汽车品牌，2016年开始进入公众视野，创始人为吴楠。

2022年10月24日，纽顿和纳斯达克上市的特殊目的收购公司East Stone Acquisition Corporation向美国证券交易委员会（SEC）提交了最终合并代理声明，并完成与NWTN的业务合并，进而实现曲线上市。

再往前，截至2022年7月底，纽顿已与金华地方国资和阿联酋王储办公室等机构投资者达成PIPE投资认购协议，投资额共计6亿美元。

纽顿汽车创始人兼董事长、CEO为吴楠，比较神秘。截至2023年5月23日，吴楠持有纽顿汽车77%的投票权。

根据纽顿披露的招股书，该公司的历史可以追溯到2014年。据介绍，纽顿的前身在阿联酋迪拜成立，于2016年成立艾康尼克并扩展到中国，利用国内成熟的供应链和高效的制造能力，加速自身的发展。纽顿还于2016年设立了天津天汽集团有限公司，控股股东为包括艾康尼克（天津）投资有限公司，法定代表人为吴楠。

2022年9月，纽顿还在浙江省金华市投资了纽顿中国新能源汽车超级工厂，占地七百余亩，设计产能为年产十万台套，计划于2024年实现投产。与之对应的是，纽顿于2022年6月注册了纽顿（浙江）汽车有限公司，由艾康尼克全资控股，法定代表人同样为吴楠。

今晚还有个利好

央视新闻报道，据接近央行的消息人士透露，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券，募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。据了解，招联消金、中银消金、中邮消金、比亚迪汽车金融等首批8家消费金融公司和汽车金融公司已经与中金公司、中信证券、招商证券等机构沟通了初步意向，预计8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在500亿元左右，后续还将支持更多消费金融公司和汽车金融公司发行。